Россия-Онлайн | Новости Россия, Москва, мир. Новость дня, лента новостей
РОССИЯ-ОНЛАЙН НОВОСТИ РОССИИ

Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016

14.03.2017
Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016

 

В 2016 году в столичной строительной среде произошел ряд серьезных изменений, главным из которых стало укрупнение девелоперов за счет объединения активов разных компаний. В результате объемы портфелей некоторых игроков рынка недвижимости «старой» Москвы значительно увеличились. Это повлекло за собой ротацию позиций в листинге крупнейших застройщиков. Впрочем, вслед за меняющимся рынком, аналитики компании «Метриум Групп» пересмотрели методику составления рейтинга, разделив его на две части: по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов и по фактическому объему ввода жилья за прошлый год.

 

Рейтинг по объему портфеля

Рейтинг крупнейших девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов аналитики «Метриум Групп» составляют уже не первый год. Однако по итогам 2016 года специалистами компании было принято решение не только разделить рейтинг на две независимые друг от друга части, но и ужесточить критерии отбора. В прошлые годы объем портфеля определялся как суммарная жилая площадь всех проектов компании, в которых на текущий момент ведутся первичные продажи. При этом для крупных жилых и апартаментных комплексов учитывалась общая заявленная площадь.

«Такой подход позволяет определить скорее амбициозность того или иного девелопера, а не реальный масштаб его бизнеса, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – За последние несколько лет мы стали свидетелями вывода на рынок большого количества мегапроектов, счет в которых идет на сотни тысяч и даже миллионы квадратных метров жилья, а сроки реализации растянуты на годы и десятилетия. При этом в моменте ведется строительство лишь небольшой доли заявленных площадей. И нет никаких гарантий, что проект будет завершен в первоначально задуманном виде, не сократится или не увеличится в масштабах, не перейдет под контроль другого девелопера и т.д. И если учитывать в рейтинге заявленные показатели, а не площадь реально возводимых объектов, то образуется серьезный перекос: девелоперы крупных проектов занимают высокие позиции, при этом по факту строят совсем небольшие объемы».

Исходя из этого было принято решение учитывать в рейтинге только показатели суммарной площади квартир/апартаментов по проекту из официальных документов, размещенных в открытом доступе: выданные компетентными органами разрешения на строительство, проектные декларации и разрешения на ввод в эксплуатацию для готовых объектов[1]. При этом учитывались только площади корпусов/очередей, в которых ведется реализация квартир на первичном рынке, без полностью распроданных корпусов/очередей.

Главной новостью стало то, что в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы по объему портфеля за 2016 год сменился лидер. Первое место с показателем 1,1 млн кв. м жилья заняла Группа компаний ПИК. Несмотря на то, что в прошлом году девелопер вывел на рынок ряд новых проектов, «золото» ему обеспечило не это, а приобретение девелоперского бизнеса компании «МОРТОН». В результате портфель реализуемых проектов увеличился более чем на треть и ПИК смог обойти бессменного лидера на рынке «старой» Москвы – компанию «Донстрой».

«Донстрой» же оказался на втором месте с суммарной площадью реализуемых проектов 863,6 тыс. кв. м. «Бронза» досталась компании MR Group, в активе которой строящиеся жилые и апартаментные комплексы площадью 776,9 тыс. кв. м.

Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще два игрока столичного рынка: Capital Group и «Эталон-Инвест». Они заняли 4 и 5 место с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.

В первую десятку также вошли Группа ЛСР (6 место, 479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (7 место, 463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (8 место, 455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (9 место, 305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (10 место, 291,3 тыс. кв. м).

Отдельно стоит отметить компании ФСК «Лидер» и «Флэт и Ко», занявшие 8 и 12 места соответственно. Так же как и ГК ПИК, свои высокие позиции они заняли за счет получения контроля над активами других девелоперов. В случае с ФСК «Лидер» это была компания ДСК-1 и крупный жилой комплекс «Некрасовка». Данное приобретение позволило увеличить портфель проектов в «старой» Москве почти на 80%. А к «Флэт и Ко» перешли проекты компании «Грас» – МФК «Флотилия», «Утесов» и ЖД МПИ. Они заняли в портфеле девелопера чуть более 60% объема.

 

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

Место Девелопер Название проекта Тип проекта Класс проекта Площадь квартир/

апартаментов в проекте, кв. м

Суммарная площадь, кв. м
1 ПИК Микрорайон Северный* Квартиры Комфорт 138 605 1 101 203
Жемчужина Зеленограда* Квартиры Комфорт 137 601
Мещерский лес Квартиры Комфорт 161 171
Варшавское 141 Квартиры Комфорт 125 079
Green Park Квартиры Комфорт 87 674
Vander Park Квартиры Бизнес 72 852
Петр I* Квартиры Комфорт 49 653
ВЛюблино* Квартиры Комфорт 47 091
Ярцевская 24 Квартиры Комфорт 43 770
Маршала Захарова 7 Квартиры Комфорт 42 200
Римского-Корсакова 11** Квартиры Комфорт 41 132
Вавилова 4** Квартиры Бизнес 31 558
Черняховского 19** Квартиры Комфорт 31 228
Штаб-квартира на Мосфильмовской* Апартаменты Бизнес 30 418
Аннино Парк** Квартиры Комфорт 25 219
Ельнинская 14Б Квартиры Комфорт 22 051
Пресненский вал 21** Апартаменты Бизнес 13 901
2 Донстрой Сердце столицы Квартиры/ Апартаменты Бизнес 254 000 863 632
Символ Квартиры Бизнес 202 510
Лосиный остров Квартиры Бизнес 100 000
Долина Сетунь Квартиры Премиум 65 165
Алые паруса Квартиры Премиум 59 275
Barrin House Квартиры Элит 45 855
Суббота Квартиры Премиум 44 158
Жизнь на Плющихе** Квартиры Элит 31 961
Соколиный форт Квартиры Бизнес 20 000
Grand Deluxe Квартиры Элит 19 895
Smolensky Deluxe Апартаменты Элит 12 800
Кленовый DOM Квартиры/ Апартаменты Элит 8 013
3 MR Group Фили Град Квартиры/ Апартаменты Комфорт 157 786 776 913
Царская площадь** Квартиры/ Апартаменты Бизнес 152 861
Савеловский Сити Квартиры/ Апартаменты Комфорт 117 555
Ясный Квартиры/ Апартаменты Комфорт 99 684
Водный Квартиры/ Апартаменты Комфорт 98 568
Пресня Сити Апартаменты Бизнес 98 134
Басманный, 5 Апартаменты Бизнес 18 325
PerovSky Квартиры Комфорт 16 422
Воробьев Дом Квартиры Премиум 13 814
Двинцев, 14 Апартаменты Бизнес 3 764
4 Capital Group МИР Митино** Квартиры Комфорт 277 704 666 181
Триколор Квартиры/ Апартаменты Бизнес 173 133
ОКО Апартаменты Элит 120 000
Лица Квартиры Бизнес 75 252
Mon Cher Апартаменты Элит 10 360
Штат 18 Квартиры Бизнес 9 732
5 Эталон-Инвест Эталон-Сити Квартиры Комфорт 251 750 514 469
Летний Сад** Квартиры Комфорт 196 243
Золотая Звезда Квартиры Комфорт 66 476
6 Группа ЛСР Лучи** Квартиры Комфорт 188 409 479 592
ЗИЛАРТ Квартиры Бизнес 187 112
Донской Олимп Квартиры Бизнес 104 071
7 ГК МонАрх Мосфильмовский Квартиры Бизнес 192 138 463 075
Хорошевский Квартиры Бизнес 173 219
CITY PARK** Квартиры Премиум 97 718
8 ФСК «Лидер» Некрасовка* Квартиры Эконом 357 343 455 707
Поколение** Квартиры Комфорт 61 707
Дыхание Квартиры Премиум 36 657
9 Интеко Лайнер Апартаменты Бизнес 165 600 305 892
Садовые кварталы Квартиры Премиум 116 919
Balchug Viewpoint Апартаменты Элит 13 692
Balchug Residence Апартаменты Элит 9 681
10 МФС-6 Загорье Квартиры Комфорт 254 961 291 263
На Циолковского Квартиры Комфорт 33 993
КД в Печатниковом переулке Квартиры Элит 2 309
11 Группа ПСН SREDA Квартиры Комфорт 134 070 270 052
Домашний** Квартиры Комфорт 86 953
Полянка/44 Квартиры Элит 26 500
I’M Квартиры/ Апартаменты Премиум 22 529
12 Флэт и Ко Флотилия* Апартаменты Бизнес 75 634 260 134
Утесов* Квартиры Бизнес 65 608
Новоясеневский Квартиры Бизнес 57 542
Квартал 38А[2] Квартиры Бизнес 21 321
ЖД МПИ* Квартиры Комфорт 17 544
На Душинской Квартиры Бизнес 15 695
На Коминтерна Квартиры Бизнес 6 790
13 Галс-Девелопмент Наследие Квартиры Бизнес 66 564 253 914
Искра-Парк Апартаменты Бизнес 62 890
Сады Пекина Апартаменты Элит 34 911
Достояние** Квартиры Бизнес 31 829
Wine House Квартиры/ Апартаменты Премиум 24 020
Театральный дом Апартаменты Элит 18 700
IQ-Квартал Апартаменты Элит 15 000
14 ГК Пионер Life Ботанический сад Квартиры Комфорт 110 312 244 541
Life Митинская Экопарк Квартиры Комфорт 118 980
YE’S Апартаменты Комфорт 15 249
15 ИСК Столица Скай Форт Квартиры Бизнес 208 536 208 536
16 Московский комбинат хлебопродуктов Царицыно-2 Квартиры/ Апартаменты Комфорт 202 926 202 926
17 AEON Corporation Ривер Парк Квартиры Комфорт 116 631 195 131
Башня Федерация Апартаменты Элит 78 500
18 ГК ТЭН Парк Легенд Квартиры** Комфорт 128 805 157 795
Апартаменты 28 990
19 ГК Ташир Розмарин Квартиры Бизнес 84 847 151 141
Дирижабль Квартиры Бизнес 42 000
Кронштадтский Квартиры Бизнес 24 294
20 Концерн КРОСТ Wellton Park Квартиры Бизнес 33 100 143 126
Wellton Park Золотаямиля Квартиры Бизнес 28 700
Union Park Квартиры Бизнес 38 200
Букинист Апартаменты Бизнес 19 926
Невский Квартиры Бизнес 23 200

* Проекты, перешедшие под контроль девелопера в результате объединения активов с другими игроками рынка.

** Проекты, вышедшие на рынок в 2016 году.

Источник: «Метриум Групп»

 

Рейтинг по объему ввода недвижимости

Рейтинг по объему ввода недвижимости

По данным столичного департамента градостроительной политики в 2016 году в столице было введено 3,34 млн кв. м жилья, что на 14% меньше, чем годом ранее. В старых границах Москвы показатель составил 1,64 млн «квадратов». При этом данная статистика не учитывает ввод апартаментов. Однако при составлении своего рейтинга аналитики компании «Метриум Групп» учитывали и этот сегмент рынка. Как показало исследование, девелоперы из топ-20 в 2016 году получили разрешения на ввод в эксплуатацию проектов в «старой» Москве суммарной жилой площадью ровно один миллион квадратных метров.

Лидером по объему ввода в «старой» Москве в 2016 году стала компания «Галс-Девелопмент». Девелопер получил разрешения на ввод в эксплуатацию трех проектов: Wine House, «Сады Пекина» и IQ-Квартал, а также первой очереди жилого комплекса «Наследие». Суммарная площадь квартир и апартаментов составила 112,7 тыс. кв. м.

С отставанием более чем на 7 тысяч «квадратов» на втором месте идет группа компаний «Пионер». Этот девелопер ввел в 2016 году 105,3 тыс. кв. м жилья. Данный объем приходится на два корпуса в ЖК «Life-Митинская Экопарк» и 3 корпуса в ЖК «Life-Ботанический сад».

Замыкает тройку Концерн «КРОСТ» с показателем 100 тыс. кв. м. В 2016 году РВЭ было оформлено на 6 корпусов в четырех жилых комплексах: «Невский», Union Park, Wellton Park и Wellton Park Золотая миля.

В первую пятерку вошла компания «Интеко», получившая разрешения на ввод 93,2 тыс. кв. м жилья в проектах «Лайнер» и Balchug Residence, а также компания ДСК-1, которая ввела в ЖК «Некрасовка» несколько корпусов суммарной площадью 84,3 тыс. кв. м жилья. В настоящий момент контроль над активами ДСК-1 имеет компания ФСК «Лидер». Однако большую часть работ по строительству этих объектов вел первоначальный владелец. Поэтому аналитики «Метриум Групп» приняли решение указать в рейтинге именно компанию ДСК-1.

Места с 6 по 10 заняли ГК ПИК (4 корпуса в ЖК «Варшавское 141», 78,7 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (2 корпуса в ЖК «Мосфильмовский», 64,4 тыс. кв. м), «Эталон-Инвест» (2 корпуса в ЖК «Эталон-Сити», 60,3 тыс. кв. м), Группа ЛСР (3 корпуса в ЖК «Донской Олимп», 56,5 тыс. кв. м) и «Лидер Инвест» (ЖК «Дом на Нагатинской», «Дом на Рогожском валу», «Дом на Люсиновской», «Дом на Самаринской», 36,1 тыс. кв. м).

 

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему ввода жилья в 2016 году

Место Девелопер Название проекта Тип проекта Класс проекта Площадь квартир/

апартаментов в проекте, кв. м

Суммарная площадь, кв. м
1 Галс-Девелопмент Наследие, 1 очередь Квартиры Бизнес 38 812 112 743
Сады Пекина Апартаменты Элит 34 911
Wine House Квартиры/ Апартаменты Элит 24 020
IQ-Квартал Апартаменты Элит 15 000
2 ГК Пионер Life-Митинская Экопарк Квартиры Комфорт 67 037 105 317
Life-Ботанический сад Квартиры Комфорт 38 280
3 Концерн КРОСТ Wellton Park Квартиры Бизнес 33 100 100 000
Wellton Park Золотая миля Квартиры Бизнес 28 700
Невский Квартиры Бизнес 23 200
Union Park Квартиры Бизнес 15 000
4 Интеко Лайнер (Восток) Апартаменты Бизнес 83 481 93 162
Balchug Residence Апартаменты Элит 9 681
5 ДСК-1 (ФСК «Лидер») Некрасовка Квартиры Эконом 84 263 84 263
6 ГК ПИК «Варшавское 141» Квартиры Комфорт 78 727 78 727
7 ГК МонАрх Мосфильмовский Квартиры Бизнес 64 446 64 446
8 Эталон-Инвест Эталон-Сити Квартиры Комфорт 60 254 60 254
9 Группа ЛСР Донской Олимп Квартиры Бизнес 56 519 56 519
10 Лидер Инвест Дом на Нагатинской Квартиры Комфорт 15 966 36 106
Дом на Рогожском валу Квартиры Бизнес 8 520
Дом на Люсиновской Квартиры Бизнес 6 422
Дом на Самаринской Квартиры Бизнес 5 198
11 AEON Corporation в партнерстве с Ферро-Строй Ривер Парк Квартиры Комфорт 34 351 34 351
12 Forum Properties Мичурино-Запад Квартиры Комфорт 29 989 29 989
13 Интерфлора Лефорт Квартиры Бизнес 25 688 25 688
14 Stone Hedge Art Residence Апартаменты Элит 25 000 25 000
15 Донстрой Соколиный форт Квартиры Бизнес 20 000 20 000
16 Промстройинвест М На Мельникова Квартиры Бизнес 19 500 19 500
17 AB Development Резиденция Монэ Квартиры Премиум 19 699 19 699
18 KR Properties Studio #8 Апартаменты Бизнес 11 896 16 522
Кадашевские палаты Апартаменты Элит 4 626
19 Корунд XXI Royal House on Yauza Квартиры Элит 14 201 14 201
20 Шатер Девелопмент Шоколад Квартиры Бизнес 12 827 12 824

Источник: «Метриум Групп»

Рейтинг столичных застройщиков жилья

«Столичный рынок недвижимости сегодня находится в довольно сложной ситуации, – резюмирует Мария Литинецкая. – Объем предложения стремительно растет, а темпы ввода – падают. Столичный департамент градостроительной политики подсчитал, что в 2016 году снижение объемов сдачи нового жилья в Москве составило 14%. Здесь нужно сделать поправку на то, что 2015 год стал рекордным за 10 лет по количеству введенных «квадратов», а итоги 2016 года в целом коррелируются с показателями других посткризисных годов. Однако сегодня на рынке отмечается тревожная тенденция к переносу сроков завершения во многих проектах. Так, по оценке экспертов нашей компании, в прошлом году не сдались вовремя более 45% заявленных к вводу новостроек. Это свидетельствует о том, что отдельные девелоперы сталкиваются с трудностями, испытывают проблемы с финансированием своих проектов. Как следствие, покупателям нужно быть предельно осторожными с выбором объекта для приобретения жилья. Наш рейтинг по объемам ввода жилой недвижимости может стать ориентиром для потребителя и помочь выбрать правильную компанию. Ведь в нем представлены девелоперы, которые успешно завершили строительство своих проектов и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. А это значит, что и строящиеся жилые и апартаментные комплексы от этих игроков рынка заслуживают доверия».

 

 

«Метриум Групп» — риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона, а также Санкт-Петербурга. Компания входит в тройку лидеров на первичном рынке жилья по объему продаж.

В 2016 году «Метриум Групп» признана Риелтором №1 (лидер продаж) по итогам голосования премии «Рекорды рынка недвижимости» и Риелтором года» по версии Urban Awards.

Деятельность «Метриум Групп» отличает новаторский подход. Так, компания разработала и внедрила новую для рынка модель организации потоковых продаж – через совместные предприятия с застройщиком. Создано уже четыре СП, что говорит о появлении новой тенденции на рынке недвижимости.

Кроме того, «Метриум Групп» выступает стратегическим партнером и консультантом Управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», а также инвестором ЗПИФН недвижимости, созданных АО «Сбербанк Управление Активами». Фонды инвестируют в новостройки Московского региона. Акции фондов котируются на Московской бирже.

Также в 2015 году «Метриум Групп» вывела на рынок Московского региона автоматизированную систему управления продажами федерального масштаба – НМаркет.ПРО. Данная система является по сути дополнительным каналом сбыта для девелоперов и дополнительным источником заработка для риелторов.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Кудымова,

Директор по связям с общественностью

«Метриум Групп»

Моб.: 8-916-510-04-20

Email: pr@metrium.ru

[1] В ряд случаев официальная документация не содержит информации о площади квартир/апартаментов в проекте. В таких ситуация специалисты связывались с застройщиками для уточнения параметров. При отсутствии ответа в рейтинге учитывалась приблизительная площадь по оценке аналитиков «Метриум Групп».

[2] Проект реализуется совместно с компанией «РЕМСТРОЙТРЕСТ». В таблице указана доля «Флэт и Ко» — 43,28% от общей площади квартир в корпусах 3, 10 и 11, представленных на первичном рынке.

Другие новости »