Россия Онлайн - новости России

Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016

Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016
14.03.2017
Рубрика: Аналитика

 

В 2016 году в столичной строительной среде произошел ряд серьезных изменений, главным из которых стало укрупнение девелоперов за счет объединения активов разных компаний. В результате объемы портфелей некоторых игроков рынка недвижимости «старой» Москвы значительно увеличились. Это повлекло за собой ротацию позиций в листинге крупнейших застройщиков. Впрочем, вслед за меняющимся рынком, аналитики компании «Метриум Групп» пересмотрели методику составления рейтинга, разделив его на две части: по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов и по фактическому объему ввода жилья за прошлый год.

 

Рейтинг по объему портфеля

Рейтинг крупнейших девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов аналитики «Метриум Групп» составляют уже не первый год. Однако по итогам 2016 года специалистами компании было принято решение не только разделить рейтинг на две независимые друг от друга части, но и ужесточить критерии отбора. В прошлые годы объем портфеля определялся как суммарная жилая площадь всех проектов компании, в которых на текущий момент ведутся первичные продажи. При этом для крупных жилых и апартаментных комплексов учитывалась общая заявленная площадь.

«Такой подход позволяет определить скорее амбициозность того или иного девелопера, а не реальный масштаб его бизнеса, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – За последние несколько лет мы стали свидетелями вывода на рынок большого количества мегапроектов, счет в которых идет на сотни тысяч и даже миллионы квадратных метров жилья, а сроки реализации растянуты на годы и десятилетия. При этом в моменте ведется строительство лишь небольшой доли заявленных площадей. И нет никаких гарантий, что проект будет завершен в первоначально задуманном виде, не сократится или не увеличится в масштабах, не перейдет под контроль другого девелопера и т.д. И если учитывать в рейтинге заявленные показатели, а не площадь реально возводимых объектов, то образуется серьезный перекос: девелоперы крупных проектов занимают высокие позиции, при этом по факту строят совсем небольшие объемы».

Исходя из этого было принято решение учитывать в рейтинге только показатели суммарной площади квартир/апартаментов по проекту из официальных документов, размещенных в открытом доступе: выданные компетентными органами разрешения на строительство, проектные декларации и разрешения на ввод в эксплуатацию для готовых объектов[1]. При этом учитывались только площади корпусов/очередей, в которых ведется реализация квартир на первичном рынке, без полностью распроданных корпусов/очередей.

Главной новостью стало то, что в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы по объему портфеля за 2016 год сменился лидер. Первое место с показателем 1,1 млн кв. м жилья заняла Группа компаний ПИК. Несмотря на то, что в прошлом году девелопер вывел на рынок ряд новых проектов, «золото» ему обеспечило не это, а приобретение девелоперского бизнеса компании «МОРТОН». В результате портфель реализуемых проектов увеличился более чем на треть и ПИК смог обойти бессменного лидера на рынке «старой» Москвы – компанию «Донстрой».

«Донстрой» же оказался на втором месте с суммарной площадью реализуемых проектов 863,6 тыс. кв. м. «Бронза» досталась компании MR Group, в активе которой строящиеся жилые и апартаментные комплексы площадью 776,9 тыс. кв. м.

Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще два игрока столичного рынка: Capital Group и «Эталон-Инвест». Они заняли 4 и 5 место с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.

В первую десятку также вошли Группа ЛСР (6 место, 479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (7 место, 463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (8 место, 455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (9 место, 305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (10 место, 291,3 тыс. кв. м).

Отдельно стоит отметить компании ФСК «Лидер» и «Флэт и Ко», занявшие 8 и 12 места соответственно. Так же как и ГК ПИК, свои высокие позиции они заняли за счет получения контроля над активами других девелоперов. В случае с ФСК «Лидер» это была компания ДСК-1 и крупный жилой комплекс «Некрасовка». Данное приобретение позволило увеличить портфель проектов в «старой» Москве почти на 80%. А к «Флэт и Ко» перешли проекты компании «Грас» – МФК «Флотилия», «Утесов» и ЖД МПИ. Они заняли в портфеле девелопера чуть более 60% объема.

 

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

МестоДевелоперНазвание проектаТип проектаКласс проектаПлощадь квартир/

апартаментов в проекте, кв. м

Суммарная площадь, кв. м
1ПИКМикрорайон Северный*КвартирыКомфорт138 6051 101 203
Жемчужина Зеленограда*КвартирыКомфорт137 601
Мещерский лесКвартирыКомфорт161 171
Варшавское 141КвартирыКомфорт125 079
Green ParkКвартирыКомфорт87 674
Vander ParkКвартирыБизнес72 852
Петр I*КвартирыКомфорт49 653
ВЛюблино*КвартирыКомфорт47 091
Ярцевская 24КвартирыКомфорт43 770
Маршала Захарова 7КвартирыКомфорт42 200
Римского-Корсакова 11**КвартирыКомфорт41 132
Вавилова 4**КвартирыБизнес31 558
Черняховского 19**КвартирыКомфорт31 228
Штаб-квартира на Мосфильмовской*АпартаментыБизнес30 418
Аннино Парк**КвартирыКомфорт25 219
Ельнинская 14БКвартирыКомфорт22 051
Пресненский вал 21**АпартаментыБизнес13 901
2ДонстройСердце столицыКвартиры/ АпартаментыБизнес254 000863 632
СимволКвартирыБизнес202 510
Лосиный островКвартирыБизнес100 000
Долина СетуньКвартирыПремиум65 165
Алые парусаКвартирыПремиум59 275
Barrin HouseКвартирыЭлит45 855
СубботаКвартирыПремиум44 158
Жизнь на Плющихе**КвартирыЭлит31 961
Соколиный фортКвартирыБизнес20 000
Grand DeluxeКвартирыЭлит19 895
Smolensky DeluxeАпартаментыЭлит12 800
Кленовый DOMКвартиры/ АпартаментыЭлит8 013
3MR GroupФили ГрадКвартиры/ АпартаментыКомфорт157 786776 913
Царская площадь**Квартиры/ АпартаментыБизнес152 861
Савеловский СитиКвартиры/ АпартаментыКомфорт117 555
ЯсныйКвартиры/ АпартаментыКомфорт99 684
ВодныйКвартиры/ АпартаментыКомфорт98 568
Пресня СитиАпартаментыБизнес98 134
Басманный, 5АпартаментыБизнес18 325
PerovSkyКвартирыКомфорт16 422
Воробьев ДомКвартирыПремиум13 814
Двинцев, 14АпартаментыБизнес3 764
4Capital GroupМИР Митино**КвартирыКомфорт277 704666 181
ТриколорКвартиры/ АпартаментыБизнес173 133
ОКОАпартаментыЭлит120 000
ЛицаКвартирыБизнес75 252
Mon CherАпартаментыЭлит10 360
Штат 18КвартирыБизнес9 732
5Эталон-ИнвестЭталон-СитиКвартирыКомфорт251 750514 469
Летний Сад**КвартирыКомфорт196 243
Золотая ЗвездаКвартирыКомфорт66 476
6Группа ЛСРЛучи**КвартирыКомфорт188 409479 592
ЗИЛАРТКвартирыБизнес187 112
Донской ОлимпКвартирыБизнес104 071
7ГК МонАрхМосфильмовскийКвартирыБизнес192 138463 075
ХорошевскийКвартирыБизнес173 219
CITY PARK**КвартирыПремиум97 718
8ФСК «Лидер»Некрасовка*КвартирыЭконом357 343455 707
Поколение**КвартирыКомфорт61 707
ДыханиеКвартирыПремиум36 657
9ИнтекоЛайнерАпартаментыБизнес165 600305 892
Садовые кварталыКвартирыПремиум116 919
Balchug ViewpointАпартаментыЭлит13 692
Balchug ResidenceАпартаментыЭлит9 681
10МФС-6ЗагорьеКвартирыКомфорт254 961291 263
На ЦиолковскогоКвартирыКомфорт33 993
КД в Печатниковом переулкеКвартирыЭлит2 309
11Группа ПСНSREDAКвартирыКомфорт134 070270 052
Домашний**КвартирыКомфорт86 953
Полянка/44КвартирыЭлит26 500
I’MКвартиры/ АпартаментыПремиум22 529
12Флэт и КоФлотилия*АпартаментыБизнес75 634260 134
Утесов*КвартирыБизнес65 608
НовоясеневскийКвартирыБизнес57 542
Квартал 38А[2]КвартирыБизнес21 321
ЖД МПИ*КвартирыКомфорт17 544
На ДушинскойКвартирыБизнес15 695
На КоминтернаКвартирыБизнес6 790
13Галс-ДевелопментНаследиеКвартирыБизнес66 564253 914
Искра-ПаркАпартаментыБизнес62 890
Сады ПекинаАпартаментыЭлит34 911
Достояние**КвартирыБизнес31 829
Wine HouseКвартиры/ АпартаментыПремиум24 020
Театральный домАпартаментыЭлит18 700
IQ-КварталАпартаментыЭлит15 000
14ГК ПионерLife Ботанический садКвартирыКомфорт110 312244 541
Life Митинская ЭкопаркКвартирыКомфорт118 980
YE’SАпартаментыКомфорт15 249
15ИСК СтолицаСкай ФортКвартирыБизнес208 536208 536
16Московский комбинат хлебопродуктовЦарицыно-2Квартиры/ АпартаментыКомфорт202 926202 926
17AEON CorporationРивер ПаркКвартирыКомфорт116 631195 131
Башня ФедерацияАпартаментыЭлит78 500
18ГК ТЭНПарк ЛегендКвартиры**Комфорт128 805157 795
Апартаменты28 990
19ГК ТаширРозмаринКвартирыБизнес84 847151 141
ДирижабльКвартирыБизнес42 000
КронштадтскийКвартирыБизнес24 294
20Концерн КРОСТWellton ParkКвартирыБизнес33 100143 126
Wellton Park ЗолотаямиляКвартирыБизнес28 700
Union ParkКвартирыБизнес38 200
БукинистАпартаментыБизнес19 926
НевскийКвартирыБизнес23 200

* Проекты, перешедшие под контроль девелопера в результате объединения активов с другими игроками рынка.

** Проекты, вышедшие на рынок в 2016 году.

Источник: «Метриум Групп»

 

Рейтинг по объему ввода недвижимости

Рейтинг по объему ввода недвижимости

По данным столичного департамента градостроительной политики в 2016 году в столице было введено 3,34 млн кв. м жилья, что на 14% меньше, чем годом ранее. В старых границах Москвы показатель составил 1,64 млн «квадратов». При этом данная статистика не учитывает ввод апартаментов. Однако при составлении своего рейтинга аналитики компании «Метриум Групп» учитывали и этот сегмент рынка. Как показало исследование, девелоперы из топ-20 в 2016 году получили разрешения на ввод в эксплуатацию проектов в «старой» Москве суммарной жилой площадью ровно один миллион квадратных метров.

Лидером по объему ввода в «старой» Москве в 2016 году стала компания «Галс-Девелопмент». Девелопер получил разрешения на ввод в эксплуатацию трех проектов: Wine House, «Сады Пекина» и IQ-Квартал, а также первой очереди жилого комплекса «Наследие». Суммарная площадь квартир и апартаментов составила 112,7 тыс. кв. м.

С отставанием более чем на 7 тысяч «квадратов» на втором месте идет группа компаний «Пионер». Этот девелопер ввел в 2016 году 105,3 тыс. кв. м жилья. Данный объем приходится на два корпуса в ЖК «Life-Митинская Экопарк» и 3 корпуса в ЖК «Life-Ботанический сад».

Замыкает тройку Концерн «КРОСТ» с показателем 100 тыс. кв. м. В 2016 году РВЭ было оформлено на 6 корпусов в четырех жилых комплексах: «Невский», Union Park, Wellton Park и Wellton Park Золотая миля.

В первую пятерку вошла компания «Интеко», получившая разрешения на ввод 93,2 тыс. кв. м жилья в проектах «Лайнер» и Balchug Residence, а также компания ДСК-1, которая ввела в ЖК «Некрасовка» несколько корпусов суммарной площадью 84,3 тыс. кв. м жилья. В настоящий момент контроль над активами ДСК-1 имеет компания ФСК «Лидер». Однако большую часть работ по строительству этих объектов вел первоначальный владелец. Поэтому аналитики «Метриум Групп» приняли решение указать в рейтинге именно компанию ДСК-1.

Места с 6 по 10 заняли ГК ПИК (4 корпуса в ЖК «Варшавское 141», 78,7 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (2 корпуса в ЖК «Мосфильмовский», 64,4 тыс. кв. м), «Эталон-Инвест» (2 корпуса в ЖК «Эталон-Сити», 60,3 тыс. кв. м), Группа ЛСР (3 корпуса в ЖК «Донской Олимп», 56,5 тыс. кв. м) и «Лидер Инвест» (ЖК «Дом на Нагатинской», «Дом на Рогожском валу», «Дом на Люсиновской», «Дом на Самаринской», 36,1 тыс. кв. м).

 

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему ввода жилья в 2016 году

МестоДевелоперНазвание проектаТип проектаКласс проектаПлощадь квартир/

апартаментов в проекте, кв. м

Суммарная площадь, кв. м
1Галс-ДевелопментНаследие, 1 очередьКвартирыБизнес38 812112 743
Сады ПекинаАпартаментыЭлит34 911
Wine HouseКвартиры/ АпартаментыЭлит24 020
IQ-КварталАпартаментыЭлит15 000
2ГК ПионерLife-Митинская ЭкопаркКвартирыКомфорт67 037105 317
Life-Ботанический садКвартирыКомфорт38 280
3Концерн КРОСТWellton ParkКвартирыБизнес33 100100 000
Wellton Park Золотая миляКвартирыБизнес28 700
НевскийКвартирыБизнес23 200
Union ParkКвартирыБизнес15 000
4ИнтекоЛайнер (Восток)АпартаментыБизнес83 48193 162
Balchug ResidenceАпартаментыЭлит9 681
5ДСК-1 (ФСК «Лидер»)НекрасовкаКвартирыЭконом84 26384 263
6ГК ПИК«Варшавское 141»КвартирыКомфорт78 72778 727
7ГК МонАрхМосфильмовскийКвартирыБизнес64 44664 446
8Эталон-ИнвестЭталон-СитиКвартирыКомфорт60 25460 254
9Группа ЛСРДонской ОлимпКвартирыБизнес56 51956 519
10Лидер ИнвестДом на НагатинскойКвартирыКомфорт15 96636 106
Дом на Рогожском валуКвартирыБизнес8 520
Дом на ЛюсиновскойКвартирыБизнес6 422
Дом на СамаринскойКвартирыБизнес5 198
11AEON Corporation в партнерстве с Ферро-СтройРивер ПаркКвартирыКомфорт34 35134 351
12Forum PropertiesМичурино-ЗападКвартирыКомфорт29 98929 989
13ИнтерфлораЛефортКвартирыБизнес25 68825 688
14Stone HedgeArt ResidenceАпартаментыЭлит25 00025 000
15ДонстройСоколиный фортКвартирыБизнес20 00020 000
16Промстройинвест МНа МельниковаКвартирыБизнес19 50019 500
17AB DevelopmentРезиденция МонэКвартирыПремиум19 69919 699
18KR PropertiesStudio #8АпартаментыБизнес11 89616 522
Кадашевские палатыАпартаментыЭлит4 626
19Корунд XXIRoyal House on YauzaКвартирыЭлит14 20114 201
20Шатер ДевелопментШоколадКвартирыБизнес12 82712 824

Источник: «Метриум Групп»

Рейтинг столичных застройщиков жилья

«Столичный рынок недвижимости сегодня находится в довольно сложной ситуации, – резюмирует Мария Литинецкая. – Объем предложения стремительно растет, а темпы ввода – падают. Столичный департамент градостроительной политики подсчитал, что в 2016 году снижение объемов сдачи нового жилья в Москве составило 14%. Здесь нужно сделать поправку на то, что 2015 год стал рекордным за 10 лет по количеству введенных «квадратов», а итоги 2016 года в целом коррелируются с показателями других посткризисных годов. Однако сегодня на рынке отмечается тревожная тенденция к переносу сроков завершения во многих проектах. Так, по оценке экспертов нашей компании, в прошлом году не сдались вовремя более 45% заявленных к вводу новостроек. Это свидетельствует о том, что отдельные девелоперы сталкиваются с трудностями, испытывают проблемы с финансированием своих проектов. Как следствие, покупателям нужно быть предельно осторожными с выбором объекта для приобретения жилья. Наш рейтинг по объемам ввода жилой недвижимости может стать ориентиром для потребителя и помочь выбрать правильную компанию. Ведь в нем представлены девелоперы, которые успешно завершили строительство своих проектов и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. А это значит, что и строящиеся жилые и апартаментные комплексы от этих игроков рынка заслуживают доверия».

 

 

«Метриум Групп» — риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона, а также Санкт-Петербурга. Компания входит в тройку лидеров на первичном рынке жилья по объему продаж.

В 2016 году «Метриум Групп» признана Риелтором №1 (лидер продаж) по итогам голосования премии «Рекорды рынка недвижимости» и Риелтором года» по версии Urban Awards.

Деятельность «Метриум Групп» отличает новаторский подход. Так, компания разработала и внедрила новую для рынка модель организации потоковых продаж – через совместные предприятия с застройщиком. Создано уже четыре СП, что говорит о появлении новой тенденции на рынке недвижимости.

Кроме того, «Метриум Групп» выступает стратегическим партнером и консультантом Управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», а также инвестором ЗПИФН недвижимости, созданных АО «Сбербанк Управление Активами». Фонды инвестируют в новостройки Московского региона. Акции фондов котируются на Московской бирже.

Также в 2015 году «Метриум Групп» вывела на рынок Московского региона автоматизированную систему управления продажами федерального масштаба – НМаркет.ПРО. Данная система является по сути дополнительным каналом сбыта для девелоперов и дополнительным источником заработка для риелторов.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Кудымова,

Директор по связям с общественностью

«Метриум Групп»

Моб.: 8-916-510-04-20

Email: pr@metrium.ru

[1] В ряд случаев официальная документация не содержит информации о площади квартир/апартаментов в проекте. В таких ситуация специалисты связывались с застройщиками для уточнения параметров. При отсутствии ответа в рейтинге учитывалась приблизительная площадь по оценке аналитиков «Метриум Групп».

[2] Проект реализуется совместно с компанией «РЕМСТРОЙТРЕСТ». В таблице указана доля «Флэт и Ко» — 43,28% от общей площади квартир в корпусах 3, 10 и 11, представленных на первичном рынке.